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再留个记录，7月15，150块，50万手第二天半小时成交55万手，所以当时基于低估的PE认为会冲200块，是dealers euphoria 看对了； 那本周认为站稳200块， 但是今天已经突破box
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东芯股份很多人在评价砺算对于东芯的估值，其实是动态的，一是显卡送样、量产、Ai芯片研发、显卡升级，砺算估值都会发巨大变化。二是东芯注资，持股比例增加，也会发巨大变化。三是摩尔、寒武纪如市值达到6000
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三十年河东三十年河西，在人工智能赛道上三十年太久，三年而已，人工智能战略高地和发展主要方向即将发生根本性变化，人工智能主角即将改头换面。人工智能的发展已经从语言大模型转向世界大模形，从目前看，以opa
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人工智能中最值得长线配置的Ai应用推理及算力芯片东芯股份（砺算GPGPU正研发、目前的7G100可用于AiPc、无人驾驶、Ai云游戏等，増量场景市场空间大）、商汤科技（具身智能平台，王兴兴说世界大模型
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科创板和创业板的总龙头，科创板总龙头代表对标全球最高市值英伟达的东芯股份，也代表潜在并购重组。创业板总龙头广生堂代表对标生物医药公司康方生物（创业板生物医药和新能源占比大）。$上纬新材(SH68858
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宇树王兴兴，中国人形机器人最关键的是端到端世界大模型的突破，商汤科技是最有希望成为具身智能平台公司，也是中国领先的具身智能世界大模型公司。无人驾驶的世界大模型与特斯拉已经成为世界前二。而商汤科技越往多
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好的Ai应用公司在港股，Ai长线公司，晶泰控股与商汤科技，商汤科技大概率成长为Ai具身智能平台类公司及Ai应用芯片及云平台类公司，晶泰将成长为全球领先的Ai物理应用平台类公司，Ai医药研发领头羊。东芯
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$赤峰黄金(06693)$ $山东黄金(01787)$ 最近上车了黄金股，感觉趋势有点突破的意思。主要原因有两点：1、美国利率一直维持在高点，最近非农就业数据大幅下修，降息的概率大增，最近大宗商品蠢蠢
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$中国宏桥(01378)$ 看了一段时间反内卷，一直找不到合适的标的。最近上车了中国宏桥。1、碳酸锂，虽然天齐锂业拿了几天，赚了十几个点，这波回调出掉了。周末江西锂矿停工的消息下周应该会迎来一波大涨，
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$荣昌生物(09995)$ 大多人还没反应FDA二期临床速度的意义。。仅次于 康方和BNT，而且BNT是pd-l1，rc148是pd-1进度仅次于康方，只要摸着康方开临床就行，经济实惠。707国内摸着
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这只股票生产的产品全球第一能差到哪里去呢？有股票的都买奥玛冰箱，TCL洗衣机，将来股票就赚回来了。就像巴菲特有了可口可乐每天喝点一样。我已经买了洗衣机，我亲朋好友买我除了国家补贴个人也那点出来补贴他。
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GPT-5 是没有推理能力的 o4.5，GPT-5-mini 是没有推理能力的 o4.5-mini。GPT-5-nano 本质上是 GPT-4.2。GPT-5-thinking 是带有少量推理能力的
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openai的估值目前为5000亿美金，对应deepseek公司估值大致为1500亿美金。从行业前景和国家支持力度看，宇树科技对标deepseek到1500亿美金也可以理解，毕竟大A从来不缺奇迹。那么
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下午和伙伴讨论机器人赛道。贯穿一年的主线，一直没有特别好的投资目标，说着谈到了宇树科技的上市预期。个人判断要1000亿以上的市值，被批判过于保守，要放大一个量级到10000亿平均一下也要5000亿。如
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晶泰控股今天站上7元概率高，公司在生物医药60亿美元项目逐步满地，项目含销售分成，生发、美容也要官宣了，还有新材料领域以及与国内生物医药公司合作项目等。商汤科技基本面已经彻底改变，1十X取得实质性突破
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当寒武纪从45元→818元，而东芯股份砺算Ai芯片2026年1一2季度也将流片，寒武纪从45元一直亏损到2024年底到股价高位，当时连代工都停了，多少人相信会涨到800多，并且下步大概率到1200以上
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这几天闹得沸沸腾腾的一个奔驰女车主逼人家让道的新闻。我对这种新闻没啥兴趣，总是觉得跟人家相处应该是相互尊重的。这种尊重的前提是相互的，如果没有相互的，你不尊重我，我为什么要尊重你？相信有关地方、有关部
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我都能看懂伟大公司的商业模式了，为什么还要去投烟蒂股或者普通公司的错误定价机会呢？放弃收益更高、更能形成知识复利的方法不用，专门去追求平庸的投资方法，我是笨吗？我肯定不会那么去做，但是芒格喜欢做，巴老
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$招商银行(03968)$ 都没注意招行H已经分红了[悲允]不知道明年能分多少
