一、新质生产力：科技突破+高端制造
1. 半导体/集成电路
政策驱动：科技自立+国产替代加速
选股逻辑
龙头股（技术壁垒高）：国内晶圆代工龙头、AI芯片设计头部企业
绩优股（现金流稳定）：半导体设备制造商、高端封装测试企业
潜力股（细分突破）：碳化硅材料供应商、EDA工具开发商
2. 人工智能（AI）
政策驱动：数字经济创新+行业应用渗透
选股逻辑
龙头股（全栈能力）：具备大模型研发能力的互联网巨头
绩优股（场景落地）：智能安防、金融科技解决方案提供商
潜力股（垂直赛道）：医疗AI诊断、工业质检算法服务商
