三、英伟达涨超4%，创5个月新高<br /><br />英伟达涨超4%，股价再创新高，总市值3.77万亿美元，再度成为全球市值最高的公司。分析师称，我们正进入下一波生成式人工智能应用的黄金浪潮，而英伟达则处于又一轮强于预期的需求前端。<br /><br />英伟达昨晚召开股东大会，引来了股价大涨，主要是人工智能发展浪潮带动的业绩预期，英伟达上涨，利好A股市场相关概念，比如CPO，光模块、算力等板块，今天科技股有望接力领涨。<br /><br />昨天港股、A股走势都比较强，但昨晚中概股表现并不强，晚间美股走势也不强，所以，今天大盘应该要出现盘整，连续大涨的概率不大，但市场热点会开始轮动，前期没有上涨的板块有望出现补涨。

二、捷强装备（sz300875）：1.58亿元已中标项目预计无法实际承接<br /><br />捷强装备（sz300875）公告称，此前披露，公司实际控制人之一潘峰因涉嫌单位行贿罪被刑事拘留。此外，公司于2025年6月9日被立案调查，2022年3月8日，公司中标某项目，中标金额约为1.58亿元。后续公司积极为该项目备货，持续推进项目工作，由于前述事项的影响，截至目前，尚未签署正式协议，公司预计该项目无法实际承接，前期基于谨慎性原则，2024年末公司对该项目存货计提资产减值损失4382.26万元。<br /><br />捷强装备（sz300875）是近期强势股之一，现在突然公告以前中标的1.58亿项目无法兑现，对公司当然是比较大的利空，虽然年报已经计提损失4382.26万元，但对公司后期还是有很大的影响，毕竟实控人被刑事拘留，公司被立案等，谁愿意把项目交给这样的公司呢？<br /><br />这里，大家需要注意的是，现在市场上的牛股基本上都是业绩不好，或者有问题的公司，随着七月份半年报展开，这些问题公司都是要见公婆的，大家还是要注意风险。

昨天是比较疯狂的一天，金融、军工等板块带动大盘一路上行，信创等科技股的爆发，更是点燃了投资者的热情。这样的市场表现，让大家想起了曾经的那句经典台词：“疯狂的市场，疯狂的投资者”。在这个风云变幻的投资世界里，每一天都充满着未知与惊喜，而昨天，无疑是这篇大乐章中一段激昂的旋律！<br /><br />目前，大盘已经连续三连阳，技术上就是标准的红三兵形态，这种形态一般都会出现一个回踩，回踩的目的就是等待5日线上移，当然现在想大盘大跌也是很难的，因为市场人气已经被激活，每次回踩都会引发场外资金涌入，现在重点就是关注大盘的量能，只要能够连续放量，大盘行情就不会结束，一旦出现连续缩量，大家就要小心见顶了。<br /><br />一、 国泰君安国际大涨198%<br /><br />昨天大盘走强，券商爆发，主要原因就是港股国泰君安大涨引发的，港股国泰君安国际大涨超198%，带动了整个券商板块走强，再加上前天六部门提出促进金融市场稳定，刺激了整个金融板块走强，国泰君安大涨的主要原因是公司正式获批提供虚拟资产交易服务。这意味着国泰君安国际有了虚拟币交易牌照，以后可以做虚拟币的业务，直接多了一个印钞机。<br /><br />现在重点是，这些都是市场想象的，多了一个虚拟币牌照就能让公司业绩翻倍吗？这当然是不现实的，所以，国泰君安目前只是一个题材的炒作，另外，本轮券商启动不是牛市那种券商行情，后期券商能否继续走强，大家还需要关注大盘的量能，券商的业绩最终还是靠量能

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摩根士丹利预计，美联储将在2026年进行七次降息，从2026年3月开始，最终利率将降至2.5%至2.75%。美联储联邦基金利率利率目前为4.25%-4.5%，较大摩的最终利率预期高175个基点(25个基点*7)。根据美联储6月的点阵图，美联储预期2025年将有两次降息，而大摩预期2025年没有降息；美联储预期2026年降息一次，大摩预期2026年降息七次。

股票刚上涨了一点，大基金就开始疯狂减持了，你就不能让它多涨几天吗？安路科技（sh688107）：大基金持股比例降至5.94%；思特威（sh688213）：大基金二期减持261.2万股。不过，券商今天表现不错，国泰君安国际尾盘持续走高，日内涨超150%。消息面上，公司正式获批提供虚拟资产交易服务。

【今日投资舆情热点】<br /><br />1）固态电池：EV Tank预计，2030年全球固态电池（电解液含量低于10%）的出货量将达到614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率预计在10%左右，其市场规模将超过2500亿元。<br /><br />2）军工：机构称，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长。<br /><br />3）泛金融：六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，创新适应家庭财富管理需求的金融产品，提高居民财产性收入。<br /><br />4）泛消费：六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，加大对服务消费重点领域信贷支持。<br /><br />5）脑机接口：《采用脑机接口技术的医疗器械 非侵入式设备通用技术条件》国家标准立项申请公开征求意见。

【今日投资舆情热点】<br />1）固态电池：EV Tank预计，2030年全球固态电池（电解液含量低于10%）的出货量将达到614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率预计在10%左右，其市场规模将超过2500亿元。<br />2）军工：机构称，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长。<br />3）泛金融：六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，创新适应家庭财富管理需求的金融产品，提高居民财产性收入。<br />4）泛消费：六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，加大对服务消费重点领域信贷支持。<br />5）脑机接口：《采用脑机接口技术的医疗器械 非侵入式设备通用技术条件》国家标准立项申请公开征求意见。

看5分钟图，从3332过来，按照延伸划分，目前已经是第三个走势结构了。这三天的拉升只是第三个走势结构的第一轮。昨日拉升已经算是强力，今日更是直接抵达了本人昨日给出的3436/3450区间，所以短线的强力冲高就算是告一段落了。但由于第三个走势结构没有完成，所以还有不少的高位震荡、甚至小幅高点的时间。这里关注图上的红色通道上轨，只要上轨不跌破，大盘的震荡就还非常健康，板块还会轮动。【更多独家重磅股市观点请点击】

板块来看，今日金融和金融科技，军工军贸涨幅最强。此外自主可控相关的操作系统、信息安全、国产软件、算力今天幅度也很不错。