【AI基础设施快速发展 机构积极调研相关公司】财联社8月4日电，7月机构调研热潮涌动，AI算力赛道成关注焦点之一。部分国内光模块龙头企业上半年业绩预告亮眼，获基金公司密集调研。不少基金经理认为，在全球科技巨头纷纷加大AI基础设施投资的背景下，未来海外算力需求将持续放量，国内产业链相关企业的业绩有望延续高增长，本轮科技主线行情或将持续。

【不满就业数据 特朗普再批劳工统计局前局长制造“骗局”】财联社8月4日电，据央视新闻，美国总统特朗普当地时间8月3日在其社交媒体“真实社交”发文，指责已被解职的劳工统计局局长埃丽卡·麦肯塔弗在总统选举前“人为抬高就业数据”，并称其犯下“50年来最大误差”。特朗普表示，埃丽卡·麦肯塔弗在大选前将就业数据“提升至历史高位”，而在他胜选后，又将数据下调近100万个岗位，声称是“错误修正”。他怒斥这是一场“骗局”，并称埃丽卡·麦肯塔弗近期再次进行“重大修正”，因此被解雇。

【波音公司约3200名工人将参与罢工】财联社8月4日电，据央视新闻，当地时间8月3日，机械工人和航天工人国际联合会表示，波音公司位于圣路易斯地区的战斗机装配厂工会的工人已投票否决公司提出的最新劳动合同方案。根据工会决议，约3200名工人将于当地时间4日的午夜开始罢工行动。据悉波音方面此前给出最终方案为涨薪和更多的休假时间等，但此方案遭工会投票拒绝。该工会成员主要负责制造波音公司的战斗机、导弹和弹药以及为波音商用机型生产零部件。

三、影视传媒继续发酵<br /><br />1、《南京照相馆》票房已经突破15亿，预测总票房高达41亿；<br /><br />2、《浪浪山小妖怪》杀进暑期档，该影片预测总票房已从4.41亿元提升至4.9亿元；<br /><br />3、《戏台》总票房2亿9677万元，预测总票房5亿1817万元。<br /><br />4、《长安的荔枝》总票房5亿9658万，预测总票房7亿5710万元<br /><br />《南京照相馆》的出品方幸福蓝海（sz300528）、中国电影（sh600977）；《浪浪山小妖怪》出品方上海电影（sh601595）；《长安的荔枝》出品方是浙文影业（sh601599）。<br /><br />上周幸福蓝海（sz300528）连续大涨以后，带动了影视传媒相关板块走强，周末这个板块继续发酵，影视传媒是促进消费，近期应该还有活跃的机会，但大家还是要注意高位股的风险。<br /><br />受到外围股市大跌影响，今天大盘低开是确定的，现在关键是看银行股会否护盘，如果出现护盘，大盘探底回升的概率很大；即使不护盘，大盘向下的空间也不大，3500点附近就是调整的极限，牛市行情，每次大跌都是倒车接人。

一、军工板块<br /><br />周末，军工板块的利好比较多，主要集中在以下几个方面：<br /><br />1、继歼-10CE后，中国直-10ME列装巴基斯坦军队；<br /><br />2、我国首艘电磁弹射型航母“福建舰”进入最后攻坚时刻；<br /><br />3、央视披露多个军事演练、军工装备细节。<br /><br />9.3马上就要到了，军工板块的消息会越来越多，对军工板块的刺激也会逐步增加，8月份应该是军工板块炒作的时间节点。<br /><br />二、机器人（sz300024）利好不断<br /><br />周末八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。主要涉及到智能机器、工业母机、机器人（sz300024）等相关板块，当然重要还有以下消息刺激：<br /><br />1、2025世界机器人（sz300024）大会将于8月8日至12日举行。同期还将举办世界机器人（sz300024）博览会、世界机器人（sz300024）大赛等。<br /><br />2、全球首个机器人（sz300024）消费节落地北京，人买机器人（sz300024）最高可获1500元补贴。<br /><br />机器人（sz300024）上周五开始异动，本周再次启动的概率还是很大的，毕竟已经调整了很长时间。

上周大盘已经连续调整两天，大盘已经回踩到了20日线附近，如果没有意外的利空，大盘在这附近是有望企稳的；如果有利空，大盘下面还有两个向上的缺口，一个在3536点附近；另外一个在3518点附近，这两个缺口顺势补掉也有利于大盘后期上行。<br /><br />现在关键是周末市场有一些小利空，主要是老美经济数据不行，美股出现大跌，另外，老美的关税将在8月7日生效，市场也还有不确定性，在这种情况下，大盘向下补缺的概率是很大的，大盘向下的空间不大，补缺以后，大盘再次上行是大概率事件，大家没有必要过分担心。<br /><br />但是，近期市场热点分化现象比较突出。尽管大盘指数已攀升至3600点附近，但大部分人都没能分享这场资本盛宴。主要原因就是机构资金在抱团，年初主要抱团人工智能与机器人（sz300024）概念，近三月又蜂拥至医药板块，其余领域则沦为陪跑的"酱油角色"。那些突如其来的利好消息，往往只是昙花一现，高开高走后便被迅速打回原形。<br /><br />这当中最大的推手当然是银行板块，但他们是拉升指数用的，持有的散户并不多。这就好比舞台上的追光灯，明明照亮了整个剧场，但聚光灯外的观众席依然昏暗。指数虽然站上3600点，多数人的账户净值却仍在3000点附近徘徊。更令人无奈的是，量化资金如同精准的收割机，在市场中昼夜不停地挥舞着锋利的镰刀，普通投资者在这场不对等的博弈中，注定成为被人宰割的羔羊。<br /><br />周末消息面很多，我们前两天的文章都有详细解读，请大家注意查看前文，这里我们只分析周末吹得比较猛的几个板块：

大家早上好！趋势为王，做股海的领航者，新的一天，新的战斗，欢迎你来到本直播室！新进的朋友请注意点赞，收藏本直播室，以方便你下次观看，谢谢大家的支持！【更多独家重磅股市观点请点击】

【TCL华星CEO赵军：未来几年中尺寸OLED将有重大产业级机会】财联社8月3日电，TCL华星CEO赵军在ChinaJoy表示，未来几年，中尺寸的OLED将成为公司一个重大的产业级的机会。三季度随着欧美黑五、印度排灯节等海外年底旺季备货，以及国内双十一备货叠加国补拉动下，电视面板采购力度较二季度将明显增强。我们目前预测，三季度整个电视面板的出货量可能相对第二季度将环比增长 3-4%。

【芯导科技（sh688230）：拟4.03亿元购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权 预计构成重大资产重组】财联社8月3日电，芯导科技（sh688230）(688230.SH)公告称，公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转换公司债券及支付现金，购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对瞬雷科技的100%控制，交易价格暂定为4.03亿元，本次交易预计构成重大资产重组。瞬雷科技主要从事功率器件的研发、生产和销售；吉瞬科技直接持有瞬雷科技82.85%的股权，仅为瞬雷科技持股主体。

周五全球股市遭遇重挫，犹如被秋风扫落的枯叶般纷纷飘零。这场暴跌背后暗藏三重隐忧：其一，特朗普再度挥舞关税大棒，对多国商品祭出10%至41%不等的"对等关税"，贸易战硝烟再起；其二，美国7月非农就业数据意外"爆冷"，与市场预期相去甚远，犹如一盆冷水浇灭了投资者的热情；其三，全球股市已攀至历史高峰，A股更是站上3600点险峰，高处不胜寒！<br /><br />最令人忧心的是，美国经济正褪去华丽外衣，露出疲态。不仅7月就业数据黯然失色，5月和6月的数据更被大幅下修25.8万之巨，创下近年来最惨淡的就业成绩单。经济引擎的隆隆声渐弱，让市场不禁打了个寒颤。下周A股可能也会顺势回调，但大盘不会大跌，因为有银行股护盘，但个股就难说了。<br />